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公用事业看好工业环保及PPP与燃气板块荐12股

发布时间:2019-08-17 19:35:49

公用事业:看好工业环保及PPP与燃气板块 荐12股 2017-10-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周投资观点:环保十九大行情开启,农用地土壤管理办法出台利好板块;今年前9月社会用电量增长6.9%,2018年广东省电力交易范围扩大50%环保:《农用地土壤环境管理办法(试行)》出台,进一步完善了土壤修复行业的法规标准体系。土壤修复行业起点低,市场空间大,发展快。《土壤污染防治法》已通过人大一审,预计将于明年 月前出台。建议关注具备技术优势、项目经验丰富的相关标的,如理工环科和博世科。

同时,十九大召开在即,环保市场关注度提高。十九大有望继续强调环保,并提到一个新高度。有消息称,十九大后将适时举办第八次全国环保大会,层次也将空前拔高,有望强力催化板块。我们重申中国环保产业在顶层机制建设完成后,进入发展“新周期”。未来环保必将进入强监管常态化的新时期,工业环保崛起是必然,虽然标的上可以自下而上看还有很多可挖掘的空间。当前环保督查告告一段落,进入问题整改期,工业企业对环保设施的投资需求回升。四季度持续推荐工业环保聚光科技、龙净环保、清新环境、东江环保;看好ppp板块估值切换阶段性投资机会,推荐东方园林、碧水源、岳阳林纸、博世科。

公用事业:公用事业:①1-9月全国社会用电量累计同比增长6.9%,9月单月同比增长7.2%,均创下201 年以后的新高。我们认为进入供暖季后,北方大工业面临限产可能,或将导致后续月份用电量增速走低。②2018年广东省交易电量大幅提升50%至1500-1600亿千瓦时,随着市场规模扩大,电力市场价格发现机制有望更为成熟。③燃气方面,非居民门站价可能再次在供暖期临时涨价,利好上游煤层气、LNG标的,但可能对下游城燃公司的工业售气量和差价造成一定影响。我们继续建议超配天然气板块,尤其是上游有望受益于冬季涨价的煤层气龙头蓝焰控股。同时持续关注受益煤改气的百川能源,迪森股份。

标的配置:1)工业环保受益标的:清新环境、龙净环保、东江环保;2)监测龙头标的:聚光科技、理工环科; )PPP龙头标的:碧水源、北控水务、东方园林、岳阳林纸。同时我们看好燃气行业标的:蓝焰控股、百川能源、迪森股份。

本周行情回顾:上周环保板块受十九大情绪影响整体上涨6.25%(总市值加权),上证综指上涨1.24%,创业板指数上涨 .17%。分子板块来看大气板块涨幅居前。大气5.78%,监测5.16%,生态修复5.1 %,水治理4. 1%,水务 .98%,固废 .20%,燃气2.0 %,电力1.68%,节能1.16,再生资源0. 9%。

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